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聚烯烃库存水平下降 下半年需求将好于上半年
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  近期,笔者通过对华南地区聚烯烃企业的调研,了解到当前贸易商和下游市场库存处于今年以来的低位,石化厂库存也从前期的110万吨下降至目前的60万吨水平。总体上,下半年需求相对上半年增长,而供应增加不大,聚烯烃供需面有望得到改善,操作上可考虑逢低做多。
 
    调研企业1:某大型贸易商,塑料全国年贸易量超过200万吨,华南塑料贸易量超过40万吨。
 
    据介绍,BOPP需求偏差,目前BOPP的加工费仅1100元/吨,正常加工费1300—1500元/吨,企业主动补库的动力不足。当前PP整个产业链库存都很低,公司库存水平较年初高峰下降了至少40%。
 
    二季度石化库存下降有以下几方面原因:一是4、5月装置集中检修;二是进口量环比一季度少了很多,1—5月来自伊朗的进口聚乙烯同比下滑了15%;三是PP出口增加,当前PP月均出口量达到4万吨,中国价格基本是全球价格洼地;四是北美价格偏高。
 
    调研企业2:某大中型贸易商,涉及品种有PE、PP等,华南月贸易量超过1万吨,今年贸易量增长30%左右,其中佛山总体需求小幅增长10%左右。
 
    据介绍,小家电需求较差。环保对佛山的影响相对大些,这一轮的环保检查使得当地50%的厂家关闭。东莞、深圳的需求主要以电子包装、快递和日用品为主,从前年开始深圳的下游厂家开始外迁,所以深圳需求在下降,不过东莞的需求在上升。
 
    需求增长受多方面因素影响,家电方面,保护膜需求在增长;今年快递袋的需求增速很不错,一客户做EMS和顺丰业务,去年需求1000吨/月,今年1500吨/月;面膜需求很好,其中会用到PE做复合膜,增速很快。
 
    调研企业3:某大型加工及贸易企业,塑料加工年产量110万吨以上,年贸易量50万吨以上,上半年塑料加工量和贸易量增长均超20%,一季度营收增长40%以上。
 
    据介绍,当前汽车需求量在6、7月增长20%,而在3、4月只增长6%—8%。其认为,汽车的需求惯性增速还在,三四线城市仍有很大需求。空调产品方面,上半年格力同比增长60%以上,而小家电销量有所减少。下半年需求会好于上半年,但需求增速不好判断。
 
    调研企业4:某仓储企业,目前有4个室内仓库,共有5万平方米。 春节后库存处于近两年高位,80%以上的货物是PE和PP,库存每个月降1万吨左右,下降幅度超过40%。当前库存结构中,七成的HD存放时间超过6个月。7月进口数量稍多。
 
    通过本次对华南塑料产业链的调研,可以得出以下结论:
 
    一是库存方面,年初库存水平位于近两年峰值,随着降价去库存,当前整体库存水平较年初下降40%以上,石化厂库存也从110万吨下降至当前60万吨水平。
 
    二需求方面,环保检查对于薄膜、小家电类等生产有影响,大型工厂生产量在增加,汽车等需求持续增长,空调更是有30%以上增速。总体而言,需求增长,下半年将好于上半年。 (来源:广发期货)
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